KeepinCRM та Zakupivli.Pro: інтеграція, без якої не обійтися

Щоб бути попереду в закупівлях, необхідно діяти швидко, чітко та автоматизовано. Ручні процеси, нескінченні Excel-файли та ланцюжки повідомлень у месенджерах гальмують роботу та не встигають за темпом сучасного ринку. Саме тому інтеграція KeepinCRM та Zakupivli.pro — це можливість, яка дозволяє компаніям заощадити час, зберегти прозорість у роботі та безліч інших переваг, які ми розглянемо в цьому матеріалі.

Вся інформація в одному місці

Одна з найбільших переваг — CRM-система забезпечує централізоване зберігання всіх даних в єдиному просторі: дані контрагентів, закупівлі, завдання, звіти, файли, журнал змін тощо. Не потрібно перемикатися між вкладками, моніторити сайт, об’єднувати Excel-файли — усе необхідне для роботи на відстані кількох кліків.

Автоматизація замість рутинних операцій

Інтеграція KeepinCRM та Zakupivli.pro дозволяє автоматизувати ручні процеси роботи з тендерами:

Усі закупівлі автоматично надходять в систему та не потребують ручного перенесення. Статуси синхронізуються, при зміні на сайті статус закупівлі змінюється і в KeepinCRM
В системі автоматично створюються картки контрагентів з контактними даними: назвою компанії, номером телефону, email, ЄДРПОУ тощо
Тендери надходять в систему у формі угод з короткою інформацією: кодом ДК, сумою закупівлі та посиланням на повну інформацію на Zakupivli.Pro
Система дозволяє прикріпити відповідального за закупівлі
Відстеження статуса закупівлі протягом 30 днів з моменту її створення в CRM-системі
Можливості додаткової автоматизації, наприклад розподіл тендерів між менеджерами, автоматична архівація, створення завдання при новій закупівлі тощо

Автоматизація забезпечує точність та актуальність даних, а також дозволяє компаніям працювати більш швидко та структуровано.

Робота з фінансами

KeepinCRM дозволяє повноцінно керувати фінансами: створювати платежі, вести рахунки, формувати звіти тощо. У системі можна проводити фінанси в угодах, відстежувати скільки сплачено та яка сума очікується.

Також в CRM можна вести доходи та витрати, розділяти їх за категоріями, наприклад «Закупівлі», «Оренда», «Заробітна плата», «Партнерські внески» тощо. На основі цих даних автоматично формуються фінансові звіти. Отже, ви можете відстежувати фінанси по окремих закупівлях та фінансовий стан компанії у реальному часі.

Підтвердження результатів від керівників

Інтеграція передбачає прозорий контроль усіх етапів: кожне рішення чи дія можуть бути підтверджені керівником без потреби у довгих листуваннях. Керівник може в будь-який момент зайти в систему, щоб побачити повну картину по угоді й може швидко ухвалювати рішення.

Документообіг в CRM-системі

Ви можете налаштовувати власні шаблони документів, кількість яких необмежена та генерувати їх одним натисканням прямо з угоди. Усі договори, рахунки, акти, та інші документи зберігаються в одній системі, а дані в документах підтягуються автоматично, що забезпечує їх точність. KeepinCRM забезпечує швидкий доступ до документів, можливість їх редагувати, завантажувати та друкувати. Завдяки цьому ви отримуєте повноцінну роботу з документацією в одному місці, економите час і знижуєте ризик помилок.

Взаємодія в команді

Інтеграція з KeepinCRM дозволяє перетворити роботу з тендерами на структурований процес:

Тайм-менеджмент: можна створювати завдання та контролювати їх виконання, встановлювати дедлайни, налаштовувати нагадування. Наприклад, при надходженні нового тендера в систему автоматично створиться завдання. Тому жодна задача не пройде повз, та жодна закупівля не буде втрачена.
Обмін інформацією всередині системи: працівники можуть залишати нотатки та коментарі, що дозволяє тримати всіх колег у курсі справи
Налаштування рівнів доступів для працівників: можна вимкнути або відкрити певні розділи. Таким чином, ви можете приховати конфіденційну інформацію, та залишити тільки ті розділи, з якими працюють менеджери.
Вбудована аналітика: керівник може відстежувати продуктивність менеджерів, кількість виконаних завдань, успішних угод тощо.

Висновок

Інтеграція KeepinCRM та Zakupivli.pro виводить роботу з тендерами на новий рівень та забезпечує єдине робоче середовище, яке охоплює всі процеси: від створення задач до автоматизації закупівель й керування фінансами. Така інтеграція дозволяє щодня економити час працівників, забезпечує точність даних та ефективність роботи компанії. Тож якщо ви прагнете оптимізувати бізнес-процеси та перемагати в закупівлях — приєднуйте інтеграцію KeepinCRM + Zakupivli.pro вже сьогодні!